Rodinné podniky představují 80 % všech společností v Evropě. V průměru se podílejí na 55 % hrubého národního produktu a jsou menší než ne-rodinné firmy. Přesto patří mezi největší podniky na evropském kontinentu, a to včetně společností, jejichž akcie jsou obchodovány na burze.  Ve většině evropských zemí rodinné firmy nabízejí více pracovních míst než jiné společnosti.

Správa a řízení v rodinné firmě

V rodinném podniku se střetávají dva světy: rodina a firma.

Hlavní starostí rodiny je především provoz podniku a odměna za její úsilí. Bude čelit emocionálním a strategickým rozhodnutím, jež se budou týkat např. inovace a expanze, efektivnosti a tržního zaměření, souladu mezi členy rodiny, věrnosti, hromadění soukromého bohatství, nástupnictví a kontinuity.

Firma je nástrojem, který tato očekávání musí splnit. Volá proto po profesionální správě a řízení, jakož i struktuře. Volá i po správných lidech, kteří organizaci přinesou přidanou hodnotu. Ti, kteří chtějí pro firmu to nejlepší a přejí si, aby zůstala v rodině, musí být natolik odvážní, aby zhodnotili její misi, strategii i strukturu. Jen málo rodinných firem přežije druhou generaci a jen vzácně se dostanou dále než ke třetí generaci.

Nezbytnou ingrediencí pro rodinné firmy jsou ředitelé zvenčí – tj. nikoliv akcionáři nebo rodinní příslušníci – kteří podniku přinášejí klíčové schopnosti. Může se jednat o dodatečné schopnosti, nebo o schopnosti, jichž je zapotřebí pro dosažení strategického cíle. Profesionální správa a řízení (governance) jsou pro úspěšný rozvoj rodinné firmy stěžejní, a to zejména v době, kdy roste konkurence a kdy se zákazníci i podílníci stávají stále náročnějšími.

Ředitelé zvenčí firmy dostávají rozhodování do správné perspektivy a kladou správné otázky ve správný čas. Je to jako získat druhý názor. Vedení rodinné firmy je nezřídka spíše diskusní platformou než rozhodovacím orgánem. Rodinní příslušníci budou sice stále chtít přijít se svou troškou do mlýna, avšak s odbornými znalostmi zvenčí mohou spoléhat na to, že dostanou nestrannou, objektivní radu, založenou na čistě obchodních důvodech.

K variantám registrovaného vedení rodinné firmy se členy, kteří nejsou rodinnými příslušníky, patří rodinná rada a rodinná zakládací listina. Vedení nebo rada svolává rodinné příslušníky a poradce (externí nebo jiné). Rodinná zakládací listina stanovuje jasná pravidla, určuje role a vymezuje úkoly i povinnosti pro rodinné příslušníky a ředitele, kteří disponují rozhodovacími pravomocemi.

Strategická přidaná hodnota profesionalizace

Profesionalizace napomáhá firmě strukturálně stavět na vlastní strategii a používat správné prostředky. Ze všeho nejdůležitější ale je, že tento druh profesionalismu otevírá cestu pro nástupnictví.

Vyvstávají přitom následující otázky týkající se podílnictví: kdo firmu založil, kdo co vlastní, jak bude oddělen osobní kapitál a dědictví od příjmů a majetku společnosti? Je přijetí finančního partnera nebo soukromého jmění předpokladem pro další růst a návratnost investic? Anebo mohou být zhodnoceny osobní finanční zdroje, aktiva a cashflow, aby financovaly expanzi nebo diverzifikaci? Které právní a finanční struktury vyprodukují nejlepší výsledky? Je nástupnictví řádně zajištěno a je jisté, že neohrozí společnost?

Mnoho rodinných firem bude chtít dříve nebo později své obchodní aktivity rozšířit prostřednictvím internacionalizace, diverzifikace nebo akvizice. Je to specializovaná multidisciplinární práce. Finanční, právní, strukturální a dokonce i přeshraniční aspekty spolu vzájemně souvisejí. Podobné kroky jsou často doprovázeny dalekosáhlými změnami podnikového prostředí, organizace a struktury podílníků. V dnešní době si jedna třetina rodinných firem najímá konzultanty pro akvizice a finanční restrukturalizaci, a to v souvislosti s prodejem firmy nebo nástupnictvím.

Osm nejlepších praktik úspěšných rodinných firem představuje:

• jasná a silná vize, postavená na sadě hodnot;
  
• pozornost zaměřená na trvalé podnikání bez vyhýbání se oportunistickému růstu, změnám, nebo rizikům;
  
• strategie, která je pravidelně přehodnocována, případně zcela změněna;
  
• vstřícnost strukturám řízení a správy se silným vedením firmy, které zvažuje dlouhodobé možnosti;
  
• jasné rozdělení rolí mezi hráči v rodinné firmě, a to jak aktivními tak i pasivními;
  
• transparentnost a interní komunikace;
  
• úniková strategie pro podílníky prostřednictvím koupě jejich podílu ve firmě, nebo jiným způsobem.

Podnik/podnikatel se po profesionalizaci stávají silnějšími

Stále více úspěšných rodinných firem uvažuje o předčasném prodeji podniku, aby mohly jít za novými ambicemi. Chtějí, aby prodej byl co možná nejefektivnější a nejziskovější. To si žádá kompletní přeskupení jejich vlastního i firemního kapitálu.

Fortis Corporate Advisory se specializuje na poskytování pomoci podílníkům, kteří chtějí převzít společnost, nebo ji přenechat někomu jinému.  Tým poradců přichází s nejlepšími řešeními, která by podpořila iniciativy rodinného podniku a přitom  to byla v souladu s možnostmi i ambicemi firmy, a to v národním i mezinárodním měřítku.

Společně s klientem Fortis Corporate Advisory pečlivě zváží všechny podstatné otázky a nabídne odpovídající rozsah služeb. Ty mohou zahrnovat ocenění, vyhledání vhodného zájemce a poskytnutí podpory při jednáních o převzetí firmy.

Fortis Corporate Advisory má v rukou dva trumfy:

• přeshraniční služby díky síti Fortis Group, která disponuje rozsáhlými znalostmi o národních trzích, společnostech i legislativních režimech;
  
• strategické posouzení transakcí a jejich načasování v zájmu klienta.

Fortis se dále specializuje na:

• strukturalizaci investičního kapitálu (rizikového nebo rozvojového kapitálu);
  
• finanční poradenství a financování nákupu společností: formou financování vlastním jměním, financování akvizic, mezaninového dluhu a překlenovacích úvěrů;
  
• služby upravené na míru pro nákup/odkup podílů na dluh nebo nákup/odkup podílů managementu: odhodlaný přístup s využitím vlastního a vypůjčeného jmění a se zajištěním proti neplnění dalších závazků v budoucnu, na zabezpečení převzetí za správnou cenu;
  
• optimalizaci právní struktury firmy.