Que vous souhaitiez racheter les actifs d'une société (comme moyen d'augmenter votre capacité de production) ou ses actions (comme investissement), Fortis Banque, forte d'une longue expérience et d'une réputation internationale dans ce domaine, vous fournira les conseils et les solutions les plus appropriés pour réaliser votre projet.

Nous examinons avec vous toutes les options possibles et mettons en œuvre les solutions qui permettront de réaliser votre stratégie de croissance externe avec succès.

Consultance financière : recevez l'étude détaillée d'une proposition
Nos services de consultance financière vous procurent une image claire et précise de tous les aspects d'une proposition de rachat. Nous examinons de près tous les éléments afférents à la transaction et vous fournissons une série de services : évaluation, émission d'une opinion sur l'intérêt de la transaction, assistance dans les négociations avec le vendeur, pour n'en citer que quelques uns.

Si vous n'avez pas trouvé la cible à acquérir, nous pouvons également vous y aider. Nous pouvons vous fournir un rapport complet sur un grand nombre de sociétés à la recherche d'un acquéreur.

Financement d'acquisitions : réalisez vos projets de croissance externe
Comme les frontières nationales perdent de leur importance, le nombre d'opérations de fusion et acquisition croît en nombre et en volume.

Si vous souhaitez acquérir une société existante pour vous étendre ou pour diversifier vos activités, vous pouvez compter sur Fortis Banque pour trouver la bonne cible. Nous travaillons avec des équipes internationales adaptées à diverses situations et besoins spécifiques.

Ce type d'opération nécessite généralement un financement. Nous accompagnons le processus d'acquisition du début à la fin, en assurant un financement approprié de l'opération.

Notre offre dans ce domaine va du capital à risque aux méthodes de financement d'acquisition telles que les crédits "mezzanine" et les crédits de pont.

Leveraged ou management buy-in / buy out : les moyens de vos fins !
Un leveraged ou un management buy-in ou buy-out sont des mécanismes par lesquels un investisseur financier ou un groupe d'investisseurs financiers organisent l'acquisition d'une société ou d'une de ses divisions.

Si vous projetez d'investir dans une société, vous pouvez compter sur Fortis Banque pour trouver une bonne cible pour votre investissement.

Ce type d'opération nécessite généralement un financement. Nous accompagnons le processus d'acquisition du début à la fin, en assurant un financement approprié de l'opération.

Notre offre comporte des solutions de financement tant sous forme de capital à risque que sous forme de crédits.

Protection contre le non-respect des obligations futures
Si vous envisagez d’acheter une entreprise, vous voudrez limiter au maximum les conséquences financières ou les surprises désagréables. Bien entendu, l’analyse des comptes et le rapport de ‘due diligence’ fournissent des informations précieuses, mais il y a d'autres possibilités.

Rachat au bon prix
Avant d'effectuer le rachat, vous insérez dans le contrat une clause stipulant que vous verserez une partie du prix d'achat (p.ex. 30 %) à Fortis Escrow qui paiera ce montant après une certaine période (p. ex. trois ans), et à certaines conditions. Par exemple:

• si l'impôt n'est pas supérieur à ce qui a été convenu
• si le permis d’environnement est prolongé
• si le bénéfice est supérieur à la somme convenue
• si un client important ne passe pas à la concurrence
• si les licences sont prolongées, etc.

Avantages
En tant qu'acheteur, vous ne pouvez pas éliminer le risque entièrement, mais grâce au dépôt fiduciaire, vous pouvez limiter les conséquences financières néfastes.

Quant au vendeur, il a la certitude que le prix de vente est couvert selon les conditions établies à l'avance et ne dépend pas de la situation financière de l'acheteur, puisque la somme est en sécurité auprès du ‘tiers de confiance’, Fortis Escrow.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions de couverture des risques, veuillez contacter l'un de nos Business Centres.